Üyelerin kulüp zinciri Soho House, New York Menkul Kıymetler Borsası’nda listelenen zor bir dört yıl sonra özel almak için 2,7 milyar dolarlık (2 milyar £) bir anlaşma kabul etti.
New York merkezli MCR Hotels, borsa listesini atmasını içerecek bir anlaşmanın bir parçası olarak kulüp zincirinde yeni özkaynak yatırımcılarına liderlik edecek.
Aktör, uzun süredir devam eden bir üye olduğu düşünülen başlangıç yatırımcısı Ashton Kutcher’ın da Soho House’un yönetim kuruluna katılacak, MCR genel müdürü Tyler Morse başkan yardımcısı olacak.
Soho House, 1995 yılında Londra’nın merkezinde adını aldığı tek bir kulüple kuruldu. Oldu Restorancı Nick Jones tarafından kurulan% 5 hissesi olan, en büyük yatırımcı şirketin% 40’ına sahip olan ABD perakende milyarder Ron Burkle’dır. Ivy restoran zincirinin sahibi Richard Caring,% 21 hissesi var. Üçü de%8 olan ABD Yatırım Bankası Goldman Sachs gibi hisselerini koruyacak.
Yeni yatırımcılar, halka açık ticaret yapan Soho House & Co’nun yaklaşık% 15’i için 9 $ hisse ödeyecek. Şirket, anlaşmanın 700 milyon dolarlık borç içermesine rağmen, yaklaşık 2,7 milyar dolarlık bir işletme değeri ima ettiğini söyledi.
Teklif, 2021’de listeledikten kısa bir süre sonra elde ettiği 2.8 milyar dolar seviyesinin çok altında hisselerinin değerini bırakıyor. Şirket, Mayıs 2022’den bu yana 9 $ ‘ın altında işlem gördü, ancak teklifin yatırımcı faizinin Aralık ayında açıklanmadan önce fiyata% 83 prim oluşturduğunu söyledi.
MCR Hotels, her ikisi de New York’taki High Line Hotel ve JFK Havaalanı’ndaki TWA dahil 150’den fazla site ile ABD’deki en büyük üçüncü otel operatörüdür. Öyle Londra’daki Fitzrovia’daki BT kulesini dönüştürmek Bir otele, geçen yıl 275 milyon sterlin satın almak için bir anlaşmaya vardıktan sonra.
Soho House, Londra’da 10 yer ve 48, Paris ve İstanbul’dan Bangkok ve Mumbai’ye kadar dünyanın dört bir yanında açık veya planlanmış. Los Angeles’ta dört ve New York’ta üç kulübü var. New York’ta listelenirken, ana ofisi Londra’da.
Kulüplerinde görülenler arasında Kate Moss, Kendall Jenner ve Ellie Goulding ile ünlü bir müşteri çekiyor. Sussex Dükü ve Düşesi, Harry ve Meghan, 2016 yılında Londra’daki 76 Dean Street House’da kör bir randevuda bir araya geldi.
Ancak şirket, zincirin hızlı ve pahalı küresel genişlemesini 270.000 üyenin talep ettiği münhasırlık hissini koruma zorluğu Her mülke erişim için yılda yıllık 2.920 £ ‘a kadar yıllık ücret ödeyenler.
Hisse fiyatı Ağustos 2021’de 14 doların üzerine düştü ve Cuma günü 7,64 dolara düştü. Şirket, listelendiği dört yıl içinde kümülatif 739 milyon dolar kaybetti, ancak son üç çeyreğinde net kar elde etti.
Bülten Promosyonundan Sonra
Mücadeleleri, şirketlerde iyileştirmeleri zorlayan aktivist yatırımcıların dikkatini çekti. Üçüncü nokta, milyarder Dan Loeb tarafından yönetilen riskten korunma fonu, Soho House’un rekabetçi bir teklif verme sürecini zorlamaya çalışmak için diğer yatırımcıları araması gerektiğini savunmuştu.
Wall Street Short Sellers Glashouse, şirket tarafından reddedilmesine rağmen, daha önce Soho House’un muhasebesi ile ilgili endişelerini dile getirmişti.
Soho House & Co’nun genel müdürü Andrew Carnie, anlaşmanın “mevcut ve gelen hissedarlarımızın Soho House & Co’nun geleceğinde sahip oldukları güçlü güveni yansıttığını” söyledi.
Şirket, son iki yılda daha verimli bir iş haline geldiğini ve boyutu daha karlı bir şekilde artırmasına izin verdiğini savunuyor. Gelir son üç yılda iki katına çıktı.
Carnie, “Özel mülkiyete geri dönmek, dünya standartlarında misafirperverlik ve yatırım ortaklarının desteğiyle bu ivmeyi geliştirmemizi sağlıyor” dedi. “Üyelerimiz tarafından yönlendirilmeye devam ettiğimiz ve Soho House’u bu kadar özel kılan ruha dayandığımız için ekiplerimizin başardıkları ve geleceğimiz için heyecanlandıklarından inanılmaz gurur duyuyorum.”
