Nadir Topraklar Çok Daha Pahalı Olmak Üzere

Çin'in son durumu duyuru Nadir toprak mineralleri üzerindeki ihracat kontrollerinin uygulanması, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve diğer yerlerde tedarik zincirindeki zayıflıklar, teknolojik bağımlılıklar ve jeopolitik risklerle ilgili tanıdık endişeleri yeniden alevlendirdi. Bu krizin tohumları onlarca yıl önce, nadir toprak üretimi ve işlenmesinin daha ucuz, hatta maliyetin altında olması ve çok az çevresel kısıtlama getirmesi nedeniyle Çin'e kaydırılmasıyla atıldı. Yabancı alıcılar, ucuz malzemeler karşılığında nadir toprak üretiminin çevresel yükünü Çin'e devrederek, hem ekonomik hem de jeopolitik açıdan riskli hale gelen yapısal bir bağımlılık yarattılar. Dünyanın büyük bir kısmı yüksek teknolojili askeri teknolojilerini ve artık yeşil endüstrilerini çok istikrarsız temeller üzerine kurarken yapay olarak düşük fiyatlardan yararlandı.

Bu jeopolitik riskleri ele almak ve nadir toprak tedarik zincirlerini çeşitlendirmek amacıyla ABD ve Avustralya, birkaç ay süren müzakerelerin ardından 20 Ekim'de 8,5 milyar dolarlık yeni bir anlaşma imzaladı. Anlaşmaya ilişkin yorum yapan ABD Başkanı Donald Trump talep edildi "bundan yaklaşık bir yıl sonra o kadar çok kritik mineral ve nadir toprağa sahip olacağız ki onlarla ne yapacağınızı bilemeyeceksiniz"; "2 dolar değerinde olacaklarını" ekledi.

Bu iddialar gerçekçi olmaktan uzak görünüyor. Her şeyden önce, yeterli arzın sağlanması yıllar hatta on yıla kadar zaman alacaktır. Gerçekte, ülkeler tedarik zincirlerini çeşitlendirmeye çalıştıkça nadir toprak elementleri ucuzlamak yerine daha pahalı hale geliyor. Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa gibi bölgelerde yeni madenler, rafineri tesisleri ve işleme tesisleri inşa etmek, çok daha yüksek sermaye maliyetleri, daha katı çevre düzenlemeleri ve daha pahalı işgücü ve enerji girdilerini beraberinde getiriyor.

Bir zamanlar Çin'in düşük fiyatları nedeniyle sürdürülemez olan projeler şimdi yeniden canlandırılıyor; ancak bunların ekonomisi büyük ölçüde hükümet sübvansiyonlarına, garantili alım sözleşmelerine veya savunmayla ilgili talebe bağlı. Sonuç, düşen değil yükselen yapısal fiyat tabanıdır. Bu, çeşitlendirmenin güvenlik ve dayanıklılık kattığı ancak ucuzluk sağlamadığı anlamına gelir.

Fiyatların arttığına ve güvenli arz için daha yüksek maliyetleri ödemeye istekli olunduğuna dair zaten açık göstergeler var. Örneğin ABD Savunma Bakanlığı Temmuz ayında olağanüstü bir adım atarak 10 yıllık bir anlaşma imzaladı. alım anlaşması Kalıcı mıknatısların üretimi için gerekli bir malzeme olan neodimyum-praseodimyum oksit için kilogram başına 110 dolarlık taban fiyat garantisi veren ABD şirketi MP Materials ile. Bu, Çin piyasa fiyatının neredeyse iki katıydı. 60$/kg o zaman.

Trump'ın gelecekteki fiyatının yalnızca 2 dolar olarak öngörülmesi (kilogram başına fiyatlandırma varsayıldığında), hem yatırımcılar hem de yüz milyonlarca ABD doları ile yeni madencilik sözleşmelerini finanse eden hükümetler açısından oldukça sorunlu olacaktır. Bu, yatırımcıların yeni madencilik ve rafineri projelerini geliştirmek ve işletmek için gereken yatırımları geri kazanmalarını imkansız hale getirecek ve Çin dışındaki herhangi bir tedarik zincirinin finansal sürdürülebilirliğini etkili bir şekilde baltalayacaktır.

2023 gibi yakın bir tarihte Japon hükümeti, Japonya Metal ve Enerji Güvenliği Örgütü (JOGMEC) aracılığıyla Avustralya'nın üretim hacminin yüzde 65'ini satın aldı. Yatırım yaptı 200 milyon Avustralya doları (ABD cinsinden yaklaşık 131 milyon dolar) üretim büyüme projelerini desteklemek için Lynas Rare Earths'e katıldı. Anlaşma, Japonya'ya Lynas'ın büyüme kapasitesi için 2038 yılına kadar öncelikli tedarik hakları veriyor. JOGMEC, Çin'in 2010 yılında nadir toprak ihracat kısıtlamalarını uygulamaya koymasının ardından çok önemli bir rol oynayarak Lynas'ın Avustralya ve Malezya'da finanse edilmesine yardımcı oldu. Bu hamle, Japonya'nın nadir toprak arzını Çin'den uzaklaştırmasına yardımcı oldu, ancak bunun maliyeti daha yüksek oldu.

Hükümetlerin ve endüstriyel alıcıların giderek daha fazla ödemek istediği jeopolitik primin ötesinde, gelecekteki nadir toprak fiyatlarının güvenilir, şeffaf ve çevreye duyarlı üretimin maliyetini de hesaba katması gerekecek. Şimdiye kadar, kirliliğin çevreye ve sağlık üzerindeki gerçek maliyetleri, nadir toprak malzemeleri veya ürünlerine göre fiyatlandırılmak yerine, tarihsel olarak yerel olarak karşılanıyordu ve dışsallaştırılıyordu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ülkelerindeki katı çevre ve çalışma standartları, çevresel maliyet açığı yarattı ve bu, son on yılda Batı'nın nadir toprak tedarikine yaptığı yatırımlar için büyük bir caydırıcı oldu.

Çin'in nadir toprak madenciliği ve işleme endüstrisi, son ihracat kısıtlamaları getirilene kadar esas olarak küresel pazarlara hizmet etti ve üretiminin dörtte üçüne kadarı ihracata yönelikti. 2015 yılında, bu ihracatlarla ilişkili yıllık dışsallaştırılmış çevresel maliyet araştırmacılar tarafından yaklaşık olarak tahmin edilmiştir. 5,4 milyar dolargibi yerlerde yurtiçinde meydana gelen önemli kirliliği ve ekolojik hasarı yansıtmaktadır. Bayan Oboİç Moğolistan'daki Baotau'nun yaklaşık 150 kilometre kuzeyinde bulunan bir madencilik bölgesi veya iyonik nadir toprak eritme sanayi merkezi olan Jiangxi eyaleti.

Nadir toprak endüstrisinden kaynaklanan çevresel yükün ve toksik mirasın farkında olan Çin, son yıllarda çevre düzenlemelerini sıkılaştırmak için harekete geçti ve aynı zamanda son derece kirletici bazı nadir toprak madenciliği ve işleme işlemlerini de offshore'a taşıdı. savaşın yıktığı Myanmaroradaki çevre ve su kaynakları üzerinde ciddi etkilere yol açıyor. Eğer alıcılar en ucuz nadir toprak elementlerini arıyorlarsa, o zaman Myanmar, insan hakları, çevre koruma ve bölgesel istikrar pahasına bunları tedarik edecek yer haline geliyor.

Üretimi çeşitlendirme ve yeniden kıyıya çıkarma çabaları, kaçınılmaz olarak ülke içindeki bazı çevresel etkilerin kabul edilmesi anlamına gelecektir; ancak bunu yapmak, zararı en aza indirmek için gerekli olan en yüksek çevre ve güvenlik standartları altında gerçekleştirilmelidir. Ancak bu tür standartlar işletme maliyetlerini artıracak ve dayanıklı ve sorumlu bir nadir toprak tedarik zincirinin daha yüksek ancak gerekli bir fiyatla geldiğinin altını çizecek. Yeni nadir toprak madenciliği ve işleme sözleşmelerinin çevresel uyumluluk ve sürdürülebilirlik yükümlülüklerini açıkça entegre etmesi gerekecektir. (Nadir toprak işleme, zenginleştirme işlemlerinin bir yan ürünü olarak sıklıkla radyoaktif ve tehlikeli atık üretir.)

Bunu söylemek yapmaktan daha kolaydır. Batı Avustralya'daki Weld Dağı'ndan çıkarılan nadir toprak elementlerini işlenmek üzere Kuantan, Malezya'ya gönderen Lynas'ın durumunu ele alalım. Lynas Gelişmiş Malzeme Fabrikası önemli çevrelerle çevriliydi. halk muhalefeti ve 2010'lar boyunca siyasi tartışmalar. 2019'da Malezya hükümeti, Lynas'tan nadir toprak rafineri zincirinin en tehlikeli kısmını (kırma ve liç) dört yıllık bir zaman dilimi içinde Batı Avustralya'ya taşımasını talep etti.

Malezya'nın artık işleme ev sahipliği yapmak istemediğinin sinyalini vermesi Lynas için önemli bir düzenleme sıkılaştırmasına işaret etti. Şirket ve yatırımcıları için bu, proje risklerini ve sermaye maliyetini artırdı çünkü endüstriyel bir süreci farklı yetki alanları arasında taşımak karmaşık ve pahalıydı. Bu durum aynı zamanda tedarik zincirlerindeki daha geniş stratejik değişimi de güçlendirdi: Malezya'da düşük maliyetli arıtmadan Avustralya'da karada işlemeye doğru, artan maliyetler ve düzenleme yükü ve dolayısıyla daha yüksek tedarik zinciri maliyetlerine katkıda bulunma. Sonuç olarak, Lynas, Batı Avustralya'daki işleme tesisinin açılışını yaptı. Kalgoorlie Kasım 2024'te. Avustralya'nın daha sıkı çevre denetimi işletme maliyetlerini artıracak ancak dışsallıkları ve kirliliği azaltacak.

Çin'den uzaklaşarak yeniden kıyıya çıkarma ve çeşitlendirme nedeniyle üretim maliyetleri arttıkça, bazı operatörlerin çevresel önlemleri ihmal ederek maliyetleri düşürmeye çalışma riski bulunuyor. Bu nedenle sözleşmeler açık çevresel performans hükümleri içermeli ve izin kaybı veya düzenleme ihlali gibi herhangi bir ihlalin bir temerrüt teşkil ettiğini tanımlamalıdır. Bu tür hükümlerin dahil edilmesi, toksik miraslar yaratmadan sorumlu üretimin sağlanması, tedarik sürekliliğinin sağlanması ve Çin dışı nadir toprak tedarik zincirlerinin uzun vadeli güvenilirliğinin desteklenmesi açısından önemlidir.

Ancak nadir toprak elementlerinin tam veya gerçek bedelini ödemek yalnızca adaletle veya çevresel maliyetlerin karşılanmasıyla ilgili değildir; aynı zamanda bu sektördeki döngüsellik ekonomisinin kilidini açacak olan da budur.

Nadir topraklar çok çeşitli ikincil malzemelerde ve atık akışlarında bulunur. Uçucu kül gibi kömürün yanma artıklarında oluşurlar. A çalışmak Texas Üniversitesi tarafından yapılan ilk kapsamlı ulusal değerlendirme, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kömür külünün 11 milyon tona kadar erişilebilir nadir toprak elementi içerdiğini tahmin ediyor; bu, ülkenin yerel rezervlerinden neredeyse sekiz kat daha fazla. Bu ikincil kaynak, yaklaşık 8,4 milyar dolar değerinde kurtarılabilir nadir toprakları temsil edebilir.

Kaynak potansiyellerine rağmen piller, bilgisayarların sabit diskleri ve cep telefonları gibi çeşitli elektronik atık türleri çoğunlukla hala çöplüklere atılıyor ve bu da değerli nadir toprak elementlerinde önemli bir kayıp anlamına geliyor. Şu anda yalnızca yaklaşık yüzde 1 Eski elektroniklerdeki nadir toprak elementlerinin büyük bir kısmı, bunları içeren karışımları ayırmanın karmaşıklığı gibi faktörlerden dolayı geri dönüştürülür. Mıknatıs geri dönüşümündeki yenilikler önemli bir çözüm olacaktır.

Örneğin, Fransız start-up şirketi Carester, Avrupa'nın ilk büyük operasyonel nadir toprak geri dönüşüm tesisi haline gelebilecek bir tesis geliştiriyor. 245 milyon dolarlık proje Ağır nadir topraklara yönelik küresel talebin yüzde 15'ini hedefleyerek, geri dönüştürülmüş malzemeleri ithal konsantrelerle birleştirerek yerli bir rafinaj kapasitesi oluşturmayı hedefliyor. 2026 sonlarında faaliyete geçmesi planlanan bu tesis, yılda 2.000 metrik ton kullanım ömrü sonu mıknatısı ve 5.000 metrik ton maden konsantresini işlemek üzere tasarlanmış, Avrupa'nın nadir toprak ayırmaya adanmış ilk büyük ölçekli endüstriyel tesisi olacak. Proje, Japon ortaklardan (yine JOGMEC dahil) yatırım çekti ve Fransız hükümetinden, hibeler ve geri ödenebilir avanslar yoluyla sağlanan 106 milyon euroluk kamu finansmanı aldı.

---

Güvenli bir yapı oluşturmak ve kaçınılmaz olarak daha fazla maliyetli olan sorumlu nadir toprak tedarik zinciri, değer zinciri genelinde ortak sorumluluk ve yatırım gerektirir. Hükümetler stratejik finansman sağlayabilirken, uzun vadeli sürdürülebilirlik yatırımcılara, üreticilere ve otomotiv ve elektronik üreticilerinin nadir toprakların gerçek maliyetini iş modellerine entegre etmelerine bağlıdır. Bu aynı zamanda daha kolay sökme ve kurtarma için gelecek nesil ürünler tasarlamak, kapalı devre sistemlere yatırım yapmak ve malzemeleri doğrulanmış, çevreye uyumlu kaynaklardan temin etmek anlamına da gelir.

Sonuçta tüketicilerin elektronik ve yeşil teknolojiler için gerçek malzeme ve çevresel maliyetlerini yansıtan daha yüksek fiyatları da kabul etmeleri gerekecek. Daha fazla ödeme yapmak bir ceza olarak değil, dayanıklılığa, döngüsel tedarik zincirlerini desteklemeye, insana yakışır çalışma koşulları sağlamaya ve çevreye verilen zararı önlemeye yönelik bir yatırım olarak görülmelidir.

Bu, nadir toprak elementlerinin kelimenin tam anlamıyla nadir olmadığı, aslında değerli ve sonlu olduğu ve buna göre kullanılması, geri kazanılması ve değerlenmesi gerektiği konusunda farkındalığın artırılmasını gerektirecektir. Bu kolektif yeniden değerlendirme, inovasyonu ürün ömrünü uzatan ve kritik malzemeleri kurtaran iş modellerine doğru yönlendirebilir.

Projelerin gerçekçi fiyat varsayımlarıyla desteklenmesinin sağlanması çok önemlidir; fiyatların operasyonları sürdürmeye, yüksek çevre standartlarını ve kamu sağlığını sağlamaya ve vergi mükelleflerinin yatırımlarını korumaya yetecek kadar yüksek olması gerekiyor.

Nadir toprak madenciliği, işleme ve sabit veya garantili fiyatlarla uzun vadeli alım anlaşmalarına tanık olunan hükümet yatırımları, uygulamadaki aktif sanayi politikasının açık örnekleridir. Bu önlemler, kritik maden tedarik zincirlerinde ihtiyaç duyulan çeşitliliği ve esnekliği piyasa güçlerinin tek başına sağlayamayacağının kabulünü yansıtıyor. Nadir toprak projeleriyle ilgili yüksek sermaye maliyetleri, uzun teslim süreleri, çevresel riskler ve fiyat dalgalanmaları, onları devlet desteği olmayan özel yatırımcılar için çekici olmaktan çıkardı. Bu nedenle son on yılda birçok girişim başarısızlıkla sonuçlandı.

Hükümet öncülüğündeki bu yeni yaklaşım, nadir toprak tedarik zincirlerinde çeşitlendirme ve sürdürülebilirliğe ulaşmanın doğal bir pazar düzenlemesi değil, kasıtlı bir politika tercihi olduğunu vurguluyor. Bu, ihtiyaç duyulan sistemik dönüşümleri yönlendirmek için stratejik devlet müdahalesinin gerekli olduğuna dair daha geniş bir farkındalığı yansıtıyor.