Çin'in çip bağımlılığı ABD'nin ilgi alanları için iyidir

Garip bir uyum içinde, ABD ulusal güvenlik şahinleri aranan Nvidia'nın yapay zeka çiplerinin düşürülmüş versiyonlarını Çin'e satmasını engellemek ve Çin şahinleri artan girişimler durmak Çinli AI firmaları onları satın alıyor. Başlangıçta satışlarını Nisan ayında yasakladıktan sonra ABD Ticaret Sekreteri Howard Lutnick, Trump yönetiminin neden tersine döndüğünü ve Temmuz ayında yasağı kaldırdığını açıkladı: “Çinlileri geliştiricilerinin Amerikan teknoloji yığınına bağımlı hale getirecek kadar satmak istiyorsunuz.” Pekin, ABD stratejisinin işe yarayabileceğinden endişe ediyor ve Çinli düzenleyicileri firmaları çip almamaları konusunda uyarmaya yönlendiriyor. Nvidia o zamandan beri durdurulmuş H20'nin üretimi ve şimdi bir eşit satmayı umduğu bildiriliyor Daha Çin için özel olarak hazırlanmış güçlü çip.

Tabii ki, Çin, tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'nin firmalarının Çin nadir dünyalarından kaçınmasını istediği gibi, şirketlerinin yapay zeka eğitimi almasını tercih ediyor. Her iki ülke de yerli tedarikçilere taşınmak için güçlü bir teşvike sahip olsa da, ikisi de firmaları yurt içinde satın alma ve bu karşılıklı bağımlılıkları ortadan kaldırmaya ikna etmek için yeterince yüksek kaliteli, fiyat rekabetçi yerel alternatifler yaratmayı başaramadı. Bu, ABD-Çin ilişkilerindeki istikrara katkıda bulunan önemli bir faktördür.

Garip bir uyum içinde, ABD ulusal güvenlik şahinleri aranan Nvidia'nın yapay zeka çiplerinin düşürülmüş versiyonlarını Çin'e satmasını engellemek ve Çin şahinleri artan girişimler durmak Çinli AI firmaları onları satın alıyor. Başlangıçta satışlarını Nisan ayında yasakladıktan sonra ABD Ticaret Sekreteri Howard Lutnick, Trump yönetiminin neden tersine döndüğünü ve Temmuz ayında yasağı kaldırdığını açıkladı: “Çinlileri geliştiricilerinin Amerikan teknoloji yığınına bağımlı hale getirecek kadar satmak istiyorsunuz.” Pekin, ABD stratejisinin işe yarayabileceğinden endişe ediyor ve Çinli düzenleyicileri firmaları çip almamaları konusunda uyarmaya yönlendiriyor. Nvidia o zamandan beri durdurulmuş H20'nin üretimi ve şimdi bir eşit satmayı umduğu bildiriliyor Daha Çin için özel olarak hazırlanmış güçlü çip.

Tabii ki, Çin, tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'nin firmalarının Çin nadir dünyalarından kaçınmasını istediği gibi, şirketlerinin yapay zeka eğitimi almasını tercih ediyor. Her iki ülke de yerli tedarikçilere taşınmak için güçlü bir teşvike sahip olsa da, ikisi de firmaları yurt içinde satın alma ve bu karşılıklı bağımlılıkları ortadan kaldırmaya ikna etmek için yeterince yüksek kaliteli, fiyat rekabetçi yerel alternatifler yaratmayı başaramadı. Bu, ABD-Çin ilişkilerindeki istikrara katkıda bulunan önemli bir faktördür.

Son zamanlarda, bazı şahinler var tartışmalı Lutnick'in yanlış olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bunun yerine, şimdi bilgi işlem gücündeki ABD-Çin boşluğunu en üst düzeye çıkarmak ve AI yarışmasını “olabildiğince eğimli ve haksız” hale getirmek için hem AI yongaları hem de parçalanma ekipmanlarına tam bir abluka uygulamalıdır. Bu stratejinin hem güvenlik için iyi hem de Amerika Birleşik Devletleri için etkili bir şekilde maliyetsiz olduğunu ima ediyorlar çünkü Çin zaten AI cipslerinin yerleşikleştirmesi için tam buhar. satış Bu çipler “bu çabaları anlamlı bir şekilde azaltmayacak”.

Lutnick'in stratejisinin temelde peşinde olup olmadığı, Çin'in ayarlanmış AI cipslerini satmaya devam edip etmediğine bağlıdır (Söz konusu H20, AI modellerini eğitmek ve performanslarını geliştirmek ve geliştirmek için çok geride değil) kendi kendine yeterlilik için itici güç. Çin'in ABD'den elde ettiği kısa vadeli AI yeteneklerine ne kadar ağırlık verilmeli, bugün bu satışlar orta ve uzun vadeli kaldıraç üretebilir? ABD çıkarları için doğru çizgiyi çizmek son derece zordur-çok fazla güçlü çiplerin Çin'e ihraç edilmesini önleyerek başarısızlıktan kaçınan, ancak Çin'in AI firmalarının kendi kendine yeterlilikte olmasını zorlamada çok ileri gitmez.

Abluka savunucularının söylenmemiş bırakma eğiliminde olan şey, Pekin'in savaşmayacağı varsayımıdır. Ancak Çin Amerika Birleşik Devletleri'nden öğrendi ve bir ihracat kontrolü kurdu aparat Bu hafife alınmamalıdır. Ayrıca bir istekli olma ABD kontrolleri için misillemede kullanmak. Sonuçta, çip yasakları için ABD perspektifinden - ordu için kullanılabilecekleri, stoklamayı önlemek için ve bu kaldıraç, yarışmacının chokoppoint çevresinde çalışabilmesi için en üst düzeye çıkarılmalıdır - Çin'in tulum noktalarındaki yasaklar için, özellikle kritik minerallerde daha da doğru bir şekilde doğrudur. önemli Birçok ABD askeri tedarik zinciri için ve yakın vadede değiştirilemez.

ABD, Çin'in gerçekten bağlı olduğu birkaç şeyden birini keserse, rakibini ölümcül bir şekilde yaralama şansı olmadan Çin bağımlılığını tek taraflı olarak azaltmış olacaktır. Öngörülen kaldıraç, gelecekteki agresif Çin eylemlerine karşı daha az caydırıcı ve misilleme anlamına gelir - örneğin Tayvan'ın istilası.

İhracat kontrollerinin etkileri şu ana kadar ne oldu? ABD ihracat kontrolleri, Chatgpt'in daha büyük veri merkezleri inşa etmek için bir yarışa başlamadan hemen önce, Ekim 2022'de en iyi AI cipslerini satın almalarını engelledi. Çinli firmalar yasal olarak sadece AI eğitimi için daha zayıf olan cips satın alabilirler.

Hem kontrollerin hem de evde büyük yatırımın bir sonucu olarak, ABD 2022'de Çin ile kaba parite ile büyük ve genişleyen bir yol göstermek AI bilgi işlem gücünde, analistler Nvidia'nın etrafında satıldığını tahmin etse bile 1 milyon H20 geçen yıl Çin'e yongalar. ABD veri merkezlerinde milyonlarca daha güçlü cips çevrimiçi olduğu için Amerika Birleşik Devletleri hesaplama liderliği güvenlidir.

Çin çipleri boşluğu dolduramadı. On yıldan fazla bir süredir yerleşik bir yatırıma rağmen, Çinli yonga üreticileri, şirketlerinin gelişmiş AI modellerini eğitmesi ve çalıştırması gerektiği kadar çok üst düzey AI yongalarına bile yakın üretemiyor. Anahtar parçalanan ekipman üzerindeki ihracat kontrolleri bu zorlaştırdı, ancak analistler beklemek Tedarik kısıtlamaları önümüzdeki birkaç yıl içinde kaybolacak. Ev yapımı cipsler bize kıyasla düşük kalitelidir ve bunlar da gereken çok sayıda üretilmez. Sonuç olarak, NVIDIA'dan çok daha düşük AI eğitimi için bir yazılım ekosistemi ile birleştirildiğinde, Çin'in en iyi AI modelleri eğitilmiş NVIDIA yazılımı ve donanımında.

Aynı zamanda, Çin'e karşı devasa hesaplama avantajı, AI yeteneğinde ezici bir boşluğa dönüştü. US AI modelleri sürekli olarak en son teknoloji ürünüdür, ancak çip ambargoya rağmen oluşturan “En büyük zorluğu”, Deepseek'in güçlü V3 ve R1 modelleri sadece aylar Sırasıyla 2024'ün sonlarında ve 2025'in başlarında piyasaya sürüldüklerinde arkamız. O zamandan beri, Alibaba, Zhipu ve Moonshot dahil birçok Çinli firma daha da iyi modeller yayınladı. Birçok faktörler Stoklama, kaçakçılık, yongalara erişim kiralama, AI eğitiminde daha zayıf çipleri daha kullanışlı hale getiren yazılım iyileştirmeleri, çıkarımın artan yararlılığı, bol elektrikli gibi bu sonuca katkıda bulunmuşlardır. güç Çin'de ve bol miktarda yapay zeka yetenek.

Böylece, ihracat kontrolleri umulduğu kadar başarısız ne de çalıştı. Bunları daha da sıkılaştırmanın, savunucular umuduyla Çin yetenekleri üzerinde çok fazla etkisi olmayabilir. Kontroller, Çin yapay zeka şirketleri için hayatı daha da zorlaştırdı, ancak günümüzde yetenek boşluklarının teknolojinin askeri olarak benimsenmesi önemli bir askeri avantaja dönüşeceği açık değil. gecikmeler uzun yıllar tüketici sektörünün arkasında. Teknolojinin tahmin edilmesi zordur - büyük bilgi işlem boşluklarının stratejik olarak alakalı AI kapasitesi için kilit farklılaştırıcı olarak kalacağından emin olmaktan uzaktır.

Çin'in ABD kontrollerini zayıflatmak için çip sektörünün her adımına zaten önemli kaynaklar yatırdığını inkar etmek yok. Bununla birlikte, ihracat kontrolleri, hükümetin AI geliştiricileri, talaşları ve parçalanan ekipman şirketleri arasındaki ayrılık teşviklerini daha iyi hizalamasına yardımcı olarak bu çabayı kesinlikle etkiledi. Abluka, Çin'in son derece yetenekli AI şirketlerini kontrollerin raf ömrünü kısaltmaya zorlayacaktır.

Çin'in gücüne rağmen, AI şirketlerinin kendi ajansı ve ilgi alanları var. Bir dereceye kadar, Çin AI laboratuarları, hükümet hedeflerine uyum sağlamak için Huawei ve Cambricon gibi firmalarla çalışmak zorunda kalıyorlar, ancak kıyıtıya bir iç pazarda yerli rakiplerini yenmeye odaklanıyorlar. Huawei'ye geçmek yıkıcı ve onları daha az, daha kötü yongalarla bir Buggy yazılım ekosistemine kilitleyebilir ve Nvidia cipslerini kullanmaya devam eden rakiplerin geri dönüşü olmayan bir şekilde düşme riskiyle karşı karşıya kalabilir.

Yarı iletken sektöründeki ilerleme sadece yukarı ve aşağı yönde yoğun işbirliği ile gerçekleşir. Tayvan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), gelişmiş araçları üretimine entegre etmek ve NVIDIA gibi oyunculardan daha iyi tasarımlar almak için ASML ve diğerleriyle birlikte çalışarak son teknolojiyi ilerletebilir. AI eğitim çiplerinin gücü sadece ham donanımdan değil, aynı zamanda yazılım ekosisteminden de gelir. Örneğin AMD, yazılım nedeniyle güçlü donanıma rağmen az sayıda AI cipsi satıyor zayıflıklar. Çinli firmalar ABD cipslerini ve yazılımlarını kullanmaya devam ederse, çoğu Çinli AI modelinin açık kaynak olduğu için, rastladıkları yenilikler de geliştirmek ABD yazılım ekosistemi, Huawei'nin yazılımı arasındaki boşluğu ilerletiyor.

Ancak zamanla Çin daha iyi cips yapmaya devam edecek. Tıpkı yonga kontrolleri, yurtiçi cips yapmak için bir teşvik yaratması gibi, yonga ekipmanı kontrolleri artmış Çin'in çip ekipman üreticileri, Semiconductor International Corporation ve Huawei gibi Çinli oyunculara yerli ekipman üreticileri ile daha fazla çalışmak için bir teşvik sunuyor - bunu yaparken bile, yurtdışından en iyi ekipmanı satın almaktan daha fazla kusur anlamına geliyor.

Sonuç olarak, Çin önemli ilerlemek Birçok tür parçalama ekipmanı. Hatta bazıları entegre Market Lideri TSMC'de gelişmiş yonga yapımına. ASML'nin uzmanlığı olan aşırı ultraviyole litografi, yakın vadeli bir Çin değişimi beklentisi olmayan en büyük darboğazdır. Ancak uzun vadede, yeterli yıl ve fon sıkıntısı olmadan, Çin'in yarı iletken ekipman sektörü sonunda ABD'nin belirlemeye çalıştığı eşikleri aşacak.

Uzun süredir devam eden doktrin İhracat kontrolleri, kontrol edilmeyen benzer bir ürünün “yabancı mevcudiyeti” olduğunda hassas çift kullanımlı malların ihracatına izin vermektir. Sonuçta, eğer düşman ürünü yine de alacaksa, kontrol işe yaramazdı, çünkü hem bir ABD gelir firmasını hem de ABD'den bir rakibin yetenekleri hakkında bilgi sahibi oldu. ABD Temsilcisi John Moolenaar'ın “Rolling Teknik Eşiği” politika Teklif, Çinli firmaların Amerika Birleşik Devletleri'nden yerli üreticilerden olabildiğince daha iyi fişler alabilmelerini sağlamak için Çinli yerli yongalar geliştirdikçe kontrolleri otomatik olarak güncelleyecek iyi bir politika örneğidir.

Çin firmaları açısından, ABD politikasının en azından Huawei'ye tam hareketi geciktirmeyi daha iyi bir stratejik seçim haline getiriyor. İlk H20 yasağının tam tersi bir etkisi oldu ve Çinli firmaların Çinli yonga üreticilerine yardım etmeye daha fazla yatırım yapmalarına yol açtı. mesaj ABD cips ile ileriye doğru hiçbir yolu yok.

Embargo politikası için bir diğer zorluk, ABD'nin eskiden TSMC'yi Huawei için AI cips yapmamaya zorladığı dünya çapında kontrolleri dayatma yeteneğinin, müttefiklerin benzer kontroller uygulamak için anlaşmaya dayanmasıdır. Amerika Birleşik Devletleri şimdi ABD firmalarının bir tarafla kaldırılmış kontroller alabileceği algısını yarattı ödemeyani müttefikler, ABD firmalarının benzer kısıtlamalarla sınırlandırılacağına dair herhangi bir garanti olmadan Çin'in daha sert kontroller için misillemesiyle karşı karşıya kalacaklardı. Sonuç olarak, Amerika Birleşik Devletleri bir alıcı Tokyo veya Lahey'de abluka için izleyici. Bu arada yalnız gitmek, ABD firmalarının tüm Çin pazarını yabancı rekabete kaybetmesini izlemek anlamına gelir.

Politika yapıcıların kusurlu araçlar için gerçekçi beklentileri olması gerekir. Eski ABD Ticaret Sekreteri Gina Raimondo, ihracat kontrollerinin haklı miktar ABD Başkanı Donald Trump'ın Ai Czar'ı David Sacks gibi, uzun vadede “hız çarpmalarına”, ihracat kontrollerini çok uzak riskler Çin teknolojisinin önce Çin'de ve sonra dünyanın dört bir yanında bizi ve müttefik teknolojinin yerini alması.

ABD kontrolleri Çin'i yerinde ve dondurmaya ne kadar çok denerse, mevcut kontroller zaten büyük bir hesaplama boşluğuna kilitlendiğinde, Çinli AI firmalarını ev yapımı bir AI ekosistemi geliştirmeye zorlama riskiyle karşı karşıya kalırlar. Tam bir kapatma, sadece bu boşluğu marjinal olarak artıracak ve Çin'in ABD endüstrisine daha da zarar verici bir abluka uyguluyor.